矿（kuàng）产资源俗称“工业的（de）粮食”，是一个国家资（zī）源安全和经济（jì）安（ān）全的（de）重要（yào）载体，我（wǒ）们（men）不仅要关注矿产资源本身的可供性（xìng），更要（yào）关（guān）注（zhù）矿产资源从上游供给（gěi）到（dào）下游产业需求全过程的可持续性。进入（rù） 21 世纪，低碳（tàn）发展、新能源（yuán）革命和数（shù）字（zì）经（jīng）济成为全球主要国家（jiā）和经济体发展的主旋律。全球进入第 4 次工业革命和第 6 次科技（jì）革（gé）命叠加的新时期，新（xīn）经济时（shí）代新（xīn）能源汽车、风力发电、太阳能光伏（fú）、人工（gōng）智能、量（liàng）子通信等战略新兴产业快（kuài）速发展，带动了（le）锂、钴、镍、稀土、铂族金属等诸多矿产资源新的（de）需求。这些矿种通常具有稀有、稀（xī）缺（quē）、稀散、稀贵等特征，且相比大宗矿（kuàng）产，在（zài）空间分布上更（gèng）加（jiā）不均匀。可以预见，当下及未（wèi）来很长一段时间内，主要国家和经（jīng）济体针对（duì）战略新兴产业（yè）的矿产资源布局将成为（wéi）大国博弈的“新战场”，这种博（bó）弈关（guān）系也将（jiāng）颠覆传（chuán）统的以油气（qì）和铁铜铝大宗矿为主导的（de）大国关系。

在全球化背景下，一国战略新兴产业所需的矿（kuàng）产资源不仅可以（yǐ）从矿物（wù）原料中获取（qǔ），还（hái）可以依靠中间品隐含资源满足自身（shēn）发展（zhǎn）的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义（yì）的抬头、“技（jì）术冷战”的持（chí）续升温，地缘政（zhèng）治（zhì）风险不（bú）断上升，我国部分矿产资源（yuán）面临（lín）着断供、恶意加价等非市场（chǎng）行为（wéi）和中间产品（pǐn）“技术卡（kǎ）脖子”持续增加的不确定性风险。如何（hé）从全产业（yè）链视角（jiǎo）辨析（xī）战略新兴产（chǎn）业的矿产（chǎn）资源供给关键风险点，识别（bié）重要矿产资（zī）源（yuán）清单和关键供需主体和环节，是矿产资源安全的重要课题。

1 战（zhàn）略性（xìng）及关键（jiàn）矿产（chǎn）术（shù）语界定（dìng）

当前，主要面向国民经济（jì）发展和国（guó）防工业以及低碳和新科技（jì）革（gé）命等（děng）需求场（chǎng）景，展开矿产资源（yuán）清单的分析和界定，主要包含（hán）以西方（美国、欧盟等）为代表的（de）“关（guān）键矿产”，以及以（yǐ）中国（guó）为代表的“战略性矿产（chǎn）”，两者的（de）主（zhǔ）要差异在于前者主要指非能源矿产，而后者涵盖（gài）了能源（yuán）、金属和（hé）非（fēi）金属矿产（chǎn）三类。在术语内涵方（fāng）面，美国官方将关键矿（kuàng）产（chǎn）界定为（wéi）“对（duì）经济和（hé）国家安全必不可少的非燃料矿物或矿物材料（liào），其（qí）供应链容易受（shòu）到破坏，所（suǒ）制（zhì）造产品若断供将会对本国经济或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员（yuán）会从经济重（chóng）要性和供应风险两个维度识别了关键矿产清单（dān）( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀（xī）有、稀（xī）缺、稀散、稀贵、伴（bàn）生等（děng）特征以及高技术支撑作用（yòng）等方（fāng）面进行（háng）了不同的界定，如“三稀”和“四稀（xī）”矿产（王登红等，2016）、伴（bàn）生（shēng）性关键矿产(邵留国等，2020）、高（gāo）技术矿产（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语，如战略性关键矿产(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿产（chǎn）资源全（quán）产业（yè）链界（jiè）定

目前对于“全产业链”尚没有明（míng）确的（de）定义，针对这一情况，学者们提出了纵向一体化、价值链、供应（yīng）链、产业链、循（xún）环链、全（quán）生命周期等（děng）思想。纵向一体化（huà）关注的是（shì）企（qǐ）业（yè）本身，通过产品的用户或原料的供应单位联合或自（zì）行向这些经营领域（yù）扩展，实（shí）现企（qǐ）业（yè）在现有业务的基础（chǔ）上，向现有业务的上游或下（xià）游（yóu）发展，形成供产（chǎn）、产销或供产（chǎn）销一体（tǐ）化，以扩大现有业务范围（wéi）的企业（yè）经营行（háng）为。纵向一（yī）体化有（yǒu）助于降低外（wài）部的不确定性，但（dàn）随（suí）着信息技术和新技术（shù）的快速发展，产品（pǐn）生命周期变短（duǎn），

纵向一体化使得企（qǐ）业缺乏（fá）必（bì）要的（de）适应（yīng）市（shì）场、响应市场（chǎng）的能力。学者（zhě）们（men）开始关注如何有效处理需求、供应之（zhī）间的关系，“供应（yīng）链”的（de）概念应运而生，它（tā）包（bāo）括整合处理及控（kòng）制产品从原料、生产制造到配送给顾客（kè）的一系列活（huó）动，处于供应链上的（de）企业必须（xū）同时（shí）保持敏捷和精（jīng）益，并参与全球配置下（xià）的竞争合作，供（gòng）应（yīng）链更关注的是（shì）微观企业间（jiān）的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅（jǐn）涉及企业间的供需关系（xì），还（hái）存在着企业信息、空间布（bù）局、价（jià）值流动、资源资本等多重关系的（de）内（nèi）在协作和（hé）投（tóu）入产出（chū）关系（xì），由此出（chū）现了“产业链”的概念。产业链是以（yǐ）产品、资本、知识（shí）、信息（xī）为纽带，以（yǐ）市（shì）场需（xū）求（qiú）为导向，以（yǐ）价值增值（zhí）为目标（biāo），由多个相（xiàng）同或（huò）不同企（qǐ）业按照（zhào）一（yī）定空间或（huò）逻辑结构构成的动态组织（郭丕（pī）斌等2014）。

现（xiàn）有矿产资源产（chǎn）业链（liàn）的界定主要从（cóng）局部和全局两方面展（zhǎn）开，其中局部是指从勘探到（dào）土地复垦全周期的（de）单一（yī）矿业项目的产业链（liàn），而全局则是考虑矿产（chǎn）品生（shēng）产、加工、使（shǐ）用（yòng）、废弃和回收等环节的全（quán）生命周期过程（chéng）。本（běn）文将矿产资源全产业链定义为：以价值增值和保障经济安全可持续运行为目标（biāo），包括矿产资（zī）源勘探、开采和洗选等矿业项（xiàng）目（mù）阶段，冶炼（或提炼）、加工（gōng）和生产等矿（kuàng）产品生产（chǎn）加工阶（jiē）段（duàn），产业嵌（qiàn）入和行（háng）业使用（yòng）阶段（duàn）以（yǐ）及回收循环利用阶（jiē）段等 4 个阶段，以（yǐ）矿产资（zī）源流动为主线，以技术创（chuàng）新为支（zhī）撑，蕴含资源、资产、资本、环境多重属性互动的产品、企业、产业、国（guó）家多主体交互作用（yòng）的复杂系统（tǒng）。

3 战略性矿产资（zī）源（yuán）产（chǎn）业链研究进展

作为支（zhī）撑国（guó）民经济各行各业（yè）的基础（chǔ）性产业以及（jí）生态（tài）环境影响和（hé）资源（yuán）消（xiāo）耗的重要过（guò）程（chéng），近些年广（guǎng）义的矿产资源产业链受到资源经济、产业生态等（děng）多（duō）个领（lǐng）域（yù）的学者关注。本文从如何（hé）界定战略性矿（kuàng）产（chǎn）产业链（研（yán）究理论（lùn）框（kuàng）架（jià））以及（jí）从（cóng）哪些方面进行分（fèn）析（研究维度）对现有文献进行了梳理和归纳总结。

在战略性矿（kuàng）产（chǎn）资源产业链研究理论框架（jià）界（jiè）定方面，目（mù）前主（zhǔ）要从自上而下和自（zì）下而上两个视（shì）角展开研究。自上而下（xià）的（de）产业链构（gòu）建（jiàn）主要（yào）是从矿石或矿业（yè）部门（mén）开始，采用物质流、全生命周期、投入产出分析（xī）等方法，对矿（kuàng）产资源的加工（gōng）、生产（chǎn）、转化过程的物质流量和资源（yuán）环境消耗影响等进行分（fèn）析（xī）。

自下向上（shàng）的研（yán）究视角，主（zhǔ）要是（shì）针对某一行业或产品，从产品末（mò）端逐步追溯、识别制造该产（chǎn）品的整个产业（yè）过（guò）程，核算产业（yè）链单（dān）一或多资源流量（物质流）。在（zài）研究维（wéi）度方面，目（mù）前针对产业链各（gè）阶（jiē）段（duàn）直接矿产资源和隐含矿（kuàng）产资源贸（mào）易（yì）、产业链各阶（jiē）段产品间资源流动、产业链各（gè）阶段（duàn）产（chǎn）品间（jiān）价（jià）格联动、产业（yè）链各环节资（zī）源消耗和（hé）环境影响（xiǎng）、产业链各阶段公司间交叉持股、产业链各阶（jiē）段（duàn）关键“创新链”识别（bié）等（děng）展开研究（jiū）。主要进展如下：

1）在直接矿产资源和隐含矿（kuàng）产资源贸易方面（miàn），主要分析（xī）了全（quán）球各国单（dān）一矿种贸易格局、竞争关系（xì）和（hé）风险评价（jià）等。当（dāng）前风险评（píng）价主要（yào）停留在各阶段贸易关系层面（miàn），而各（gè）阶段（duàn）产品贸易隐含资（zī）源流（liú）动和产（chǎn）业需求之间存（cún）在着（zhe）错综复杂的关系，需要从“贸易（yì）—生（shēng）产（chǎn）”双视角对资（zī）源安全进行分析（xī）。

2）在产业链各阶段产（chǎn）品间资源流（liú）动方面，主要采用物质（zhì）流和全生（shēng）命周（zhōu）期分析（xī）方法，分析了单一物质自矿石（shí）到社（shè）会存量及循环利用的全（quán）过程（chéng）。随着（zhe）全球战略性关键产业的（de）快速部署，矿产资源的需求迅（xùn）速增（zēng）加，一次矿产资（zī）源（yuán）供给与需求的缺口（kǒu）将不（bú）断加大，循环利（lì）用成为必要（yào）的补充。

3）在产业（yè）链各（gè）阶段（duàn）产品价格联动方面，主要针对（duì）单（dān）一市（shì）场（chǎng）和（hé）多（duō）市场间矿产品及产业链各阶段产品的价（jià）格交互关系展（zhǎn）开（kāi）了一系列研究。产业链为系统性风险提供了（le）内（nèi）在的逻辑关联和传导路（lù）径，产业链、供应链背景（jǐng）下对风险亟待重新界定。

4）在产业链各环（huán）节（jiē）资源消耗和环境影响方面，主要（yào）针对单（dān）一资源消耗（如水资（zī）源）和多资源消耗，以及单（dān）一环境影响（如碳排放）和多资（zī）源影（yǐng）响对产业链进行分析。矿产资源的初加工（gōng）和中间产（chǎn）品制造均属于高耗能（néng）、高环境影响环（huán）节，随（suí）着（zhe）“双碳（tàn）”目标的提出，如（rú）何保障产业链可持续（xù）运行，亟待（dài）进一步研究。

5）在（zài）产业（yè）链各阶段公司间交叉（chā）持股方面，研究发现，通过 “ 资本链 ”的布局，可以（yǐ）有效应对一国资源短缺的困境，并将重构资源安全内涵。由于产业链各环节公司（sī）资源（yuán）和资（zī）产的差异性，投资持（chí）股将改变公司或公司（sī）背后所属国家资源的（de）所有权结构。

4 战略性矿产资源产（chǎn）业（yè）链（liàn）研究前沿与挑战

通过文献（xiàn）梳（shū）理和分析（xī）发现，战略性关（guān）键矿产资（zī）源全产业链研究目前尚处于起步（bù）阶段，在理论框架界定、研究维度系（xì）统（tǒng）性深入分析（xī）等方（fāng）面仍（réng）亟待进一步加强。本文基于（yú）现有文献的总（zǒng）结（jié）归纳，提出了以（yǐ）下几个方面的研究（jiū）前沿与（yǔ）挑战：

1）战略性关键（jiàn）矿产资源全产业链系（xì）统边界和全（quán）产业链视（shì）角下资源（yuán）安全新内涵。作为（wéi）工业的粮食，战略性关（guān）键矿产资源渗透在社会和国民（mín）经（jīng）济发（fā）展的各个方面（miàn），大到国防科工，小到衣食（shí）住行，无一（yī）能（néng）脱（tuō）离矿产资源（yuán）的（de）支撑。因此，在（zài）对战略性／关（guān）键矿（kuàng）产资源全产业链研究时，需要（yào）根据研究问题进行有限边界界定，且通常需要针对单一资源与单一产业的嵌（qiàn）构关（guān）系部署研（yán）究（jiū）体系。与此同时，由于中间品资源（yuán）流动重构了资源安全，需要突破（pò）以往就矿产资源上游论资源安全的（de）传统（tǒng）模式，引入（rù）中间环节资源流动和末端（duān）循（xún）环利用评估，提出全产业链视角下（xià）资源（yuán）安全新的内涵（hán）。

2）“贸易—生产—循环”全球产业（yè）链（liàn）资源流动（dòng）复杂系统（tǒng）构建。一国产业发（fā）展所需（xū）的矿（kuàng）产资源通常通过国（guó）内国外两（liǎng）个（gè）市场获取初级产品或中间（jiān）、终端产（chǎn）品（pǐn），经过深加工或组装等满足（zú）本国产业（yè）和社会需求。而随（suí）着一次资源的收紧（jǐn）和竞争日益（yì）激烈，循环（huán）利用（yòng）也已经成为（wéi）各国不可或（huò）缺的资源获取路径，且在（zài）多数资源消（xiāo）耗大（dà）国，循环利用的资源安全保障作（zuò）用将（jiāng）会日益增强。如何综合考虑贸易、生产和（hé）循（xún）环之间的复杂关系，构建多主（zhǔ）体复杂系统，进而识别全产（chǎn）业链逻辑关（guān）联体系下的风险传导（dǎo）路径（jìng），寻求全产业（yè）链可持续发展的优化路径，是（shì）当前以及未来很长一（yī）段时（shí）间内政（zhèng）府和（hé）学术界亟待研究的（de）关键（jiàn）课题。

3）“双碳”目标下如何保障矿（kuàng）产资源全产业链可持续发展。随着我国“双碳（tàn）”目标的提出，碳中和（hé）、碳达峰的实现必将（jiāng）给（gěi）高耗能和高排放的资源洗选、冶炼（liàn）加（jiā）工行业带来（lái）深远影（yǐng）响。一方（fāng）面，需要从（cóng）长（zhǎng）期的视角，寻求“先立（lì）后破”的能源结构调整和产能置换路径；另一方面，需要从系统的视角，客观评价全产业链的可持续发（fā）展的资（zī）源需求和绿（lǜ）色保（bǎo）障（zhàng）策略（luè），避免盲目降碳导致牵一发而动全身的系统（tǒng）性风险发生。

4）创新链、价值链、产业链、供应链、资本链的相互影响机理。微观企业间的供（gòng）应（yīng）链、中观行业间的产业链、宏（hóng）观国家间的价值链存（cún）在（zài）着环环相（xiàng）扣、系统耦合的复（fù）杂关系，而创新链和（hé）资（zī）本链的引入，又将对（duì）“三链”产生颠覆（fù）性（xìng）的影响（xiǎng）。识别企（qǐ）业、行业（yè）、国家等主体间（jiān）资源（yuán）、产品、技术、资本等的影响机理（lǐ），是构建战略性／关键矿产资源全产业（yè）链（liàn）理论体（tǐ）系的重要（yào）基础，也是国家（jiā）资（zī）源（yuán）安全的关键（jiàn）难题。